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TDI,六巨子的江湖【图】

2017年07月11日 11:18:38字号:T|T

    导语: 10年前,TDI是暴利的代名词,赢利空间动辄万元以上。但近几年,由于设备会集上马,TDI一度徜徉在前史低点上。从全球范围看,TDI仍归于高度独占职业。下文中,《摩贝视界》将专门从TDI的供应格式动身,剖析现在的TDI供应面是一个怎样的江湖。

文/MOLBASE 赵镇

    TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)资料和重要根底质料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混合物。

    一、全球格式内,TDI仍是高独占职业

    现在,全球共16家TDI供应商。在全球格式里,TDI仍归于高度独占职业。巴斯夫和科思创是TDI中的伟人,它们的产能占全球总产能的58%,其产能首要会集在亚洲和欧美。

    2016年全球TDI总产能277.3万吨,较2015年削减5.55%。全球TDI产能散布中,欧洲占34%,美洲占14%、亚洲占52%。我国将成为TDI最大的出产基地,不只满意当地商场需求,还将辐射东南亚、南亚等商场。现在欧美区域TDI出产、消费已趋于老练,未来新的添加点首要来自亚洲、中东及南美的PU欠发达区域。

表1  全球TDI产能计算(单位:万吨)
公司
所在地
2016年
2017年
2018年
BASF
Schwarzheide 德国
30
30
30
Covestro
Dormagen 德国
30+8
30
30
Borsodchem
Kazincbarcika 匈牙利
25
25
25
Vencorex
Pont de Claix 法国
0
0
0
欧洲总计
 -
93
85
85
BASF
Geismar 路易斯安娜
16
16
16
Covestro
Baytown 德克萨斯
20
20
20
Petroquimica RioTercero
阿根廷
2.8
2.8
2.8
美洲总计
 -
38.8
38.8
38.8
沧州大化
沧州
15
15
15
烟台巨力
烟台
8
8
8
甘肃银光
甘肃
10
10
10
北方锦化
辽宁
-
-
-
BASF
上海
16
16
16
Covestro
上海
25
25
25
福化工贸
福建
10
10
10
万华
烟台
-
-
30
我国总计
 -
84
84
114
GNFC
Bharuch 印度
6.7
6.7
6.7
BASF
丽水韩国
16
16
16
OCI
Kunsan 韩国
4.5
4.5
4.5
KPX
Yosu 韩国
15
15
15
MITSUI
Kashima 日本
0
0
0
 -
Omuta 日本
12.8
12.8
12.8
NPU
Nanyo 日本
2.5
2.5
2.5
Karoon
BandarImam 伊朗
4
4
4
亚洲总计
 -
145.5
145.5
174.5
总计
 -
277.3
269.3
298.3
 
数据来历:MOLBASE

    二、国内格式里,TDI是六巨子的江湖

    虽然近年来TDI设备上马较多,但国内只是6家供应商,国内的TDI商场依然是这六巨子的江湖。六巨子分别是上海巴斯夫、上海科思创、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力和福化工贸。此外,辽宁锦化已于2015年10月永久性泊车。现在国内的TDI总产能84万吨。

表2  2016年我国TDI产能计算(单位:万吨/年)
公司名称
产能
工艺
区域
从属集团
上海巴斯夫
16
液相光气法
上海漕泾
巴斯夫(BASF)
上海科思创
25
气相光气法
上海漕泾
拜耳(BAYER)
甘肃银光
10
液相光气法
甘肃省白银市
我国武器工业集团
沧州大化
15
液相光气法
河北省沧州/黄骅
我国化工集团
烟台巨力
8
液相光气法
山东省莱阳
烟台巨力精细化工
福化工贸
10
液相光气法
福建福州市
福建石化
总计
84
 
 
 

 数据来历:MOLBASE

    剖析TDI产能的地域散布,《摩贝视界》发现华东区域名列前茅,约占49%的产能,这是由于TDI产能最大的两家(巴斯夫和科思创)都落户在上海;华北占27%,名列第二,这得益于沧州大化和烟台巨力;西北、华南各占12%。
2014-2015年,我国TDI的开工率安稳在85%左右,2016年开工率高达95%。从这个视点看,TDI是一个不愁卖的产品。

图1  2016年国内TDI产能按区域计算

数据来历:MOLBASE

    进口方面,2016年,我国大陆进口TDI约2.8万吨,较2015年削减了57%。2011年我国TDI产值现已能根本满意国内需求,国内的出产技能、产品质量也已显着提高,TDI进口货遭到剧烈揉捏,进口TDI将持续放缓,国内的六巨子格式相对安稳。

图2  2010-2016年国内TDI进口依存度直观猜测图

数据来历:MOLBASE

    三、六巨子简析

    1、上海科思创

    德国拜耳旗下的资料科技于2015年9月改名为科思创(Covestro)。

    拜耳近几年来一直在调整聚氨酯工业方案,筛选小设备是其近年的首要工作方案。2011年拜耳坐落上海的25万吨TDI设备正式运转,拜耳凭仗这套设备,在封闭小设备后,仍坚持着国际最大聚氨酯出产商的位置。拜耳是TDI的始创者,现在首要开展TDI的高附加值产品,拓宽新使用,一起进一步开辟拉美、亚太区域的商场,完善其运营格式。拜耳出资开展的要点依然是以东南亚和我国为主的亚洲区域。

表3  上海科思创SWOT剖析
 
优势(S)
下风(W)
   设备产能大,规划本钱低;
   最先进的出产技能,耗能少,环保;
   出口途径老练
   人事变动频频,出售策略不安稳;
   运送本钱高
时机(O)
要挟(T)
   我国的出售途径正逐步完善,正在习惯我国特色的商场,可望占据更大商场;
   和谐内资企业联络和商场比例;
   坚持出口,出口仍有较大时机
   上海巴斯夫;
   内资出产商;
   政府对国内企业的维护;
   反独占法
 
数据来历:MOLBASE 

    2、上海巴斯夫

    巴斯夫将我国视为亚洲的首要化工商场,它在我国的聚氨酯布局也较为全面。2006年,巴斯夫坐落上海漕泾的16万吨TDI设备于投产,其出售额占巴斯夫全球出售额的16%。2007年6月,巴斯夫在浦东成立了一家聚氨酯特种产品出产基地,即巴斯夫聚氨酯特种产品(我国)有限公司,包含一个聚氨酯组合料厂、一个技能研制中心和一个热塑性聚氨酯(TPU)出产设备。2012年,巴斯夫宣告在天津新建聚氨酯组合料工厂。现在我国已成为全球最大聚氨酯商场。

表4  上海巴斯夫SWOT剖析
优势(S)
下风(W)
   设备产能大,规划本钱低;
   华东、华南途径老练;
   较科思创更了解我国商场
   出产本钱比科思创高;
   运送本钱高;
   出口途径有限
时机(O)
要挟(T)
   稳固现有途径,避免客户丢失,扩展直供,有扩展商场的时机;
   和谐内资企业联络和商场比例
   上海科思创;
   内资出产商;
   政府对国内企业的维护;
   反独占法

 数据来历:MOLBASE

    3、沧州大化

    沧州大化首要运营TDI和尿素这两个产品,但尿素的运营收入占比现已越来越少,沧州大化清晰以TDI为首要运营产品。沧州大化TDI产能15万吨,规划居内资企业榜首位。

    TDI的职业会集度较高,作为资深玩家之一,沧州大化具有必定的话语权。此外,沧州大化依托一体化的工业链,具有必定的本钱优势。沧州大化也具有必定的技能优势,是首家完结TDI规划化出产的国内企业,在引入瑞典TDI技能的根底上,进行了一系列技能改造,并获得了部分自主知识产权。

    沧州大化的下风也很显着,便是产品太单一,简直彻底依托TDI的营收,抵挡商场冲击的才能较弱。

表5  沧州大化SWOT剖析
优势(S)
下风(W)
   产能较大,规划本钱有必定优势;
   国有企业,政府给予扶持维护;
   华北、中原区域直供客户忠诚度高;
   华东、华南经销商途径老练
   产品太单一,简直彻底依托TDI的营收,抵挡商场冲击的才能较弱;
   国有企业体系缺点;
   运送本钱较银光低,较巨力高
时机(O)
要挟(T)
   运送本钱有进一步下降的时机;
   开发并稳固华东、华南区域出售途径,直供有必定的时机;
   抛弃或改造归纳本钱最高的3万吨出产线,可以较大起伏下降本钱
   巴斯夫、科思创;
   其他内资出产商
   商场动摇
 数据来历:MOLBASE 

    4、福化工贸

    福化工贸是福建石油化工集团有限责任公司的全资子公司,它的TDI设备打破了华南区域没有TDI产能的前史。10万吨产能可以应对华南区域的需求,甚至对华东区域都会有必定程度的影响。

表6  福化工贸SWOT剖析
优势(S)
下风(W)
   地域优势显着,华南商场消费高度会集;
   国有企业,政府给予方针扶持;
   华南的经销商途径老练
   质料收购本钱高;
   运送本钱较高;
   国有企业体系缺点;
   产销别离
时机(O)
要挟(T)
   运送本钱有进一步下降的时机;
   华南区域出售途径进一步稳固,有开发华东商场的时机
   巴斯夫、科思创;
   其他内资出产商

 数据来历:MOLBASE

    5、甘肃银光

    甘肃银光隶归于武器集团,武器集团具有20多年的TDI科研与出产前史,旗下银光聚银是我国最早引入成套工艺设备并成功出产TDI产品的企业。武器集团成功开发了TDI工艺技能软件包,成为国内首家具有TDI自主知识产权的企业。现在武器集团旗下TDI相关企业有3家,分别是甘肃银光聚银化工有限公司,5万吨产能;甘肃银达化工有限公司,5万吨产能;辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,5万吨产能,但设备已于2015年10月关停。

表7  甘肃银光SWOT剖析
优势(S)
下风(W)
   国有企业,政府给予方针扶持;
   西南、西北、东北途径老练,客户忠诚度高
   运营本钱高;
   运送本钱高;
   设备老化,毛病多;
   国有企业体系缺点
时机(O)
要挟(T)
   运送本钱有进一步下降时机;
   考虑产销一体,可有用下降本钱;
   开发TDI副产物和衍生物,可扩展收益
   巴斯夫、科思创;
   其他内资出产商
 数据来历:MOLBASE 

    6、烟台巨力

    烟台巨力是我国首家出产TDI的高科技民营化工企业,其TDI出产设备选用瑞典国际化工公司的出产技能和操控软件,配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI收回设备、英国QVF公司的稀硫酸浓缩设备以及美国ABB公司的DCS计算机监控体系。现在,烟台巨力具有两套TDI设备,分别是3万吨和5万吨产能。

表8  烟台巨力SWOT剖析
优势(S)
下风(W)
   民营企业,体系灵敏;
   运送本钱较低;
   具有TDI副产物收回使用设备
   产能相对较小,规划效应没有构成;
   华东、华北、东北区域出售途径开发不行
时机(O)
要挟(T)
   新疆新设备上线,快速构成规划效应,有用下降归纳本钱;
   从头开发并优化华东、华北及东北区域的出售途径,有扩展商场的时机
   巴斯夫、科思创;
   其他内资出产商

 数据来历:MOLBASE

    四、六巨子压力渐增,第七个伟人跑步进场

    现在TDI职业坚持在供需平衡点上,但现已呈现出必定的过剩态势。2015年,福化工贸TDI设备正式运转后,打破了国内商场格式,也必定程度上加重了国内TDI的过剩局势。

    TDI首要使用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其间软泡占73%,涂料占17%。未来这几个使用范畴都不或许迸发性添加了,而需求较大的新范畴还有待开发。

    在这个布景下,2018年烟台万华30万吨/年的TDI设备投产,将极大添加华北区域甚至整个我国区域TDI的供应,华北区域的TDI竞赛将十分剧烈,华东商场也会遭到新巨子的剧烈影响。不过,2017年依然是六巨子的2017。

    《摩贝视界 》猜测:

    从六巨子独占到七巨子竞赛,惨烈的战役将或许促进国内工厂寻求政府维护,比方采纳反倾销方针。

    TDI进口货源会遭到空前应战。

    TDI烽火将会从华东、华南等主消费区,逐步搬运到西南区域,这是由于西南区域的经济添加开端领跑全国,房产、家居需求增速有望立异高。

    TDI是有名的出本钱钱高、技能难度大、出产操作困难的化工产品。但随着代替品逐步老练,技能现已不是首要影响要素,下流和途径才是厂家的主战场。

    TDI在海绵、油漆固化剂、CPU等使用范畴,短期内暂无适宜的代替品;但在轿车座椅方面将遭到聚合MDI的冲击,在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面将遭到液化MDI的强力冲击。而行将进入TDI范畴的巨子万华自身具有完善的聚氨酯工业链和强壮的研制才能,在这一方面会有更强的整合才能和抗危险才能。

    附注:

    《摩贝视界》简介:

    《摩贝视界》是一本专属化学人的杂志,创刊于2016年3月。这是一本现在国内罕见的、聚集于化学品商场的商业杂志。《摩贝视界》的愿景是“让每一位化学人都得到最专业的智力支撑”。

    《摩贝视界》主编简介:

    赵镇,化工职业资深专家,化学品职业沉溺14年,主导/参加过的化学品咨询项目超越120个,触及化学品超越200个,总产值超1800万元。赵镇也是《榜首财经》、《每日经济新闻》、《医药观察家》等多个闻名媒体的专家库成员。

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