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2018年我国电力设备职业展开回忆及2019年商场展开远景剖析[图]

2019年03月20日 13:19:42字号:T|T

    电网工程出资降幅继续收窄。2018年1-11月,我国电网出资总额为4,511亿元,同比下降3.20%,年内电网出资降幅根本处于逐月收窄的状况,估计全年电网工程出资有望超越5,000亿元。从新增变电容量视点看,从2012年起,我国新增220kV及以上变电容量跟着上一轮特高压及配套电网建造进入顶峰开端稳步添加,而跟着我国电网的逐渐完善,近年新增变电容量根本处于安稳状况。2017年我国新增变电容量242.63GVA,同比下降0.54%;2018年1-11月,我国新增变电容量194.90GVA,同比下降8.23%,咱们估计全年新增变电容量同比略有下滑。

国内电网工程出资额

数据来历:揭露资料收拾

国内新增220kV及以上变电容量

数据来历:揭露资料收拾

    基建补短板诉求渐强,电网出资后续有望从头上扬。在2008年11月我国政府推出进一步扩展内需、促进经济平稳较快添加的十项办法(即商场一般所指的在两年内出资约4万亿元的方案)后,我国固定资产出资累计同比增速在2009年打破30%,但随后即逐年下行。2018年1-11月我国固定资产出资累计同比增速为5.9%,环比略有上升但全体仍处于低位。与之相似的是,我国基建出资累计同比增速虽动摇相对显着,但全体上也呈现了逐渐下降的态势。

近年我国固定资产出资与基建出资同比增速

数据来历:揭露资料收拾

    在要求经济稳添加的大布景下,2018年7月31日,中央政治局举行会议,提出要“把补短板作为当时深化供应侧结构性革新的要点使命,加大基础设施范畴补短板的力度”。近来,国务院工作厅印发《关于坚持基础设施范畴补短板力度的辅导定见》,要求着力补齐动力等范畴短板,加速推动跨省跨区输电,优化完善各省电网主网架,推动施行一批特高压输电工程;一起要求加速施行新一轮乡村电网改造晋级工程。咱们以为在基建补短板诉求渐强的基础上,电网工程出资后续有望从头康复添加。

近期“补短板”相关表述内容摘抄

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    国网混改大幅扩围,社会本钱进入有望加速电网建造。近来,国家电网公司举行全面深化革新十大行动新闻发布会,宣告以混合所有制革新为打破口,着力抓好10项要点作业,不断把全面深化革新向纵深推动。10项要点作业包括:1)在特高压直流工程范畴引进稳妥、大型工业基金等社会本钱参股;2)积极支持社会本钱参加增量配电试点;3)与更多社会本钱和专业动力服务企业一起协作展开归纳动力服务等。咱们以为危险较小且可控、一起具有安稳盈余远景的输变电项目对险资等社会本钱具有较强的吸引力,社会本钱的进入有助于下降输变电工程建造对电网自有资金的依靠,有望加速特高压等电网工程建造。

    2016至2017年,国家电网750千伏及以下新动力并网及运送工程总出资别离为120亿元和95亿元,先后建成新动力并网及送出线路5620千米和2742千米。可再生动力消纳成为现阶段国家电网建造重要组成部分。

国网可再生资源消纳电网工程状况

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    近年来,电力弃风弃光添加势头得到有用遏止。截止2017年,国家电网经营区新动力弃电量、弃电率完结“双降”,全年弃电量同比削减53亿千瓦时,弃电率同比下降5.3个百分点。

2014~2017年国家电网经营区新动力弃电量和弃电率(亿千瓦)

数据来历:揭露资料收拾

    与此一起,“三北”区域新动力消纳对立依然杰出。以国网为例,弃风弃光会集的新疆、甘肃,算计弃电量占其经营区总弃电量的66%。有理由信任,国家后续电网建造对进一步处理以“三北”为代表的弃风弃光区域性难题,做出继续性项目出资具有较高的或许。

风电弃风率和使用小时数状况(亿千瓦)

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西北弃光严峻区域(甘肃、新疆等)缓解状况

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    在电力展开“十三五”规划中,我国已向国际社会许诺2020年非化石动力消费比重到达15%左右。以太阳能、风能为代表的新动力到2020年规划电力占比将别离从2015年0.42%、1.31%提高至1.1%和2.1%;而煤电及化石动力占比则规划从2015年的59%、65%别离降至55%、61%。到2050年,全国电量的60%以大将靠包括可再生动力在内的非化石动力供应。

2011~2017年我国风电发电量及占比

数据来历:揭露资料收拾

2011~2017年我国太阳能发电量及占比

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    到2017年末,我国新动力发电累计装机容量29393万千瓦,占全国电源装机容量的17%;新动力发电新增装机容量6809万千瓦,占全国电源新增装机容量的52%。能够预见,跟着未来以风、光电为代表的新动力装机量进一步增多,电网中可再生动力在电力体系中的比例不断提高。现行输电体系何故应对这一展开趋势,将弃风、弃光和弃水电量控制在合理水平,建造以到达消纳高比例的可再生动力,成为电网建立的重要展开方向。

国家电力“十三五”规划晋级改造配电网,推动智能电网建造新动力相关部分

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    我国特高压工程规划化建造在电力“十二五”规划期间开端构成“三纵三横一环网”格式。截止2017年末,我国特高压建造历经十余年推动已建成“八交十三直”21条特高压工程,总出资规划已超越四千亿元。

已建成特高压出资状况

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    回望国家电力展开“十二五”到“十三五”规划,我国特高压工程上一个核准顶峰期发作在2014年,国家动力局《关于加速推动大气污染防治行动方案12条要点输电通道建造的告诉》的印发布景之下。在此之后,设备板块景气量随同2015、16年工程会集建造期得到明显改进。

特高压设备要点公司2014-2016营收状况

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    自2017年,我国特高压工程核准近乎于阻滞状况。2017年期间仅有两条交流特高压项目予以核准。跟着2018年9月动力局印发《关于加速推动一批输变电要点工程规划建造作业的告诉》,板块时隔4年再次迎来方针端出资加速信号的开释。截止11月底,告诉中划定的四条方案于2018年四季度核准开工的特高压工程已有三条获批(或开端投标)行将敞开建造周期,标志板块再次迎来方针端强推力。

《关于加速推动一批输变电要点工程规划建造作业的告诉》特高压工程名单

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    青海—河南、张北—雄安工程已获批,特高压建造进入快车道。在告诉下发不到三个月的时刻内,青海至河南±800kV特高压直流输电工程、张北至雄安1000kV特高压交流工程均已取得建造核准。咱们估计跟着告诉所涉特高压线路按期获批,其他线路有望按方案在未来一年内逐渐获批开工,其间陕北—湖北、雅中—江西线路有望近期获批。

现在在建与近期或许核准的特高压线路核算

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    高出资拉动需求,设备制作商有望获益。依据特高压工程的一般出资水平,咱们估计本轮特高压建造总出资额约为1,500-2,000亿元体量,依照一般特高压换流站、变电站等设备出资的通用造价核算,本轮设备总出资估计为500-600亿元,一起估计还将带动相关配套超高压、高压线路的需求。假定现在各设备企业在未来投标中的比例根本坚持安稳,咱们判别二次设备龙头国电南瑞(稳控、继电维护、换流阀等)有望取得百亿等级的订单,许继电气(继电维护、换流阀等)、平高电气(交流组合电器等)、我国西电(变压器、电抗器、组合电器、避雷器等)、特变电工(变压器、电抗器等)有望取得50-80亿等级的订单。

青海—河南特高压工程部分设备需求

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首要设备制作商订单测算(亿元)



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    相关陈述:智研咨询网发布的《2019-2025年我国电力设备职业商场剖析猜测及出资方向研讨陈述》 

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