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汽车产业快速发展,推动汽车电子行业进步,中国汽车电子市场外资占据优势,国产企业发力在即[图]

2019年03月22日 14:01:49字号:T|T

    我国汽车工业的不断进取发展,加之人民收入水平的不断提高,我国汽车市场处于稳健增长时期。2018年,我国乘用车销量为2371万辆,同比下降4.1%。汽车市场出现负增长。全国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。而以纯电动为代表的新能源汽车发展迅速。

2009-2018年我国汽车产销量走势图

数据来源:汽车工业协会

    目前,随着全球污染加剧与能源问题,节能环保日益成为全球发展主题,新能源汽车已进入发展的黄金机遇时期,处于行业上升阶段的关键时机。传统车企的纷纷加入,更确立了锂电新能源汽车在这次历史机遇期中的核心地位,且渐成共识。政策的扶持、双积分政策的出台都对新能源汽车的普及起到了极大的作用。

    2017年,新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。2018年我国新能源汽车保持高速增长,2018年我国新能源汽车产量达到127万辆,销量完成125.6万辆。2011-2018年,我国新能源汽车产销量如下图所示:

2011-2018年我国新能源汽车产销量走势图

资料来源:中国汽车工业协会

    车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

汽车电子产品分类

产品
分类
具体类别
具体电子控制技术
电子控制系统
动力控制系统
电子点火系统、电控供油系统、电控燃油喷射系统、电子油门系统、电控可变进气系统、电控可变排量系统、电控可变气门正时和升程系统、变速器电控系统等
底盘与安全控制
防抱死制动系统、电控牵引力控制系统、电控转向助力系统、电控制动力分配系统、电控防滑系统、主动行驶驱动力调节系统、电控悬挂系统、轮胎胎压监测系统等
车身电子
车身网络总线系统
防撞警告系统、防盗系统、前照灯随动系统、电子控制单元、安全气囊、电子仪表、电控开关系统等
车载电子装置
信息娱乐及导航系统
车载通讯系统、音响系统、数字视频系统、电子导航、GPS定位系统、倒车雷达等

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车电子市场专项调查及发展趋势分析报告

    2017年汽车工业实现平稳健康发展,产销量再创新高,连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,中国品牌市场份额继续提高,新能源汽车发展势头强劲。2017年,汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%。

    国家统计局公布数据显示,2017年全国民用汽车保有量21743万辆(包括三轮汽车和低速货车820万辆),比上年末增长11.8%,其中私人汽车保有量18695万辆,增长12.9%。民用轿车保有量12185万辆,增长12.0%,其中私人轿车11416万辆,增长12.5%,汽车保有量的增长,促进了汽车电子市场规模的发展。

2010-2017年中国汽车电子市场规模

资料来源:智研咨询整理

2017年中国汽车电子产品应用市场需求特征:亿元 %

资料来源:智研咨询整理

2010-2017年我国汽车电子产品细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    我国从20 世纪90 年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化,目前已建立了一定的技术基础,汽车电子行业在我国汽车产业蓬勃发展的带动下迅速发展。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱,汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展,产品和技术与国外差距较大,外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权,我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段。

    2010年我国汽车电子行业总产值为2660.1亿元,近几年以来随着国内汽车产销的快速增长,汽车电子产业产能产量规模的稳步提升,2017年我国汽车电子行业总产值达到5817.48亿元。

2009-2017年我国汽车电子行业总产值走势

资料来源:智研咨询整理

    目前我国涉足汽车电子电器生产的企业约有1000 多家,但是多数企业产品线单一,产品技术含量和附加值都比较低,与世界汽车电子电器跨国公司的差距比较大,未来增长潜力很大。

我国部分汽车电子企业产品产量统计

企业名称
主要产品产量或销售情况
奥联电子
电子油门踏板产量:万件
换挡控制器产量:万件
271.33
59.66
电子油门踏板销售:亿元
换挡控制器销售:亿元
1.49
0.96
浙江世宝
转向系统及部件销售:亿元
汽车零部件及配件制造产量:万件
10.86
227.11
宁波高发
变速操纵器及软轴产量:万件
电子油门踏板产量:万件
667.36
338.2
变速操纵器及软轴销售:亿元
电子油门踏板销售:亿元
5.84
1.62
得润电子
汽车电子及新能源汽车业务销售:亿元
8.89
索菱股份
汽车电子销售:亿元
汽车电子产量:万台
12.76
125.07
英搏尔
电子油门踏板及其他销售:亿元
电子油门踏板及其他销售:亿元
0.58
0.28
电子油门踏板及其他产量:万台
电子油门踏板及其他产量:万台
49.9
4.21
东风科技
汽车制动系、 供油系、压铸件、内饰件销售:亿元
49.86
启明信息
汽车电子及服务销售:亿元
7.04
均胜电子
智能汽车电子– 人机交互产品 (HMI)销售:亿元
智能汽车电子–车载互联系统销售:亿元
54.06
33.29
智能汽车电子–汽车安全系统销售:亿元
智能汽车电子–电子功能件及总成销售:亿元
137.95
26.59
智能汽车电子– 人机交互产品 (HMI)产量:万套
智能汽车电子–车载互联系统产量:万套
3080.3
305.58
智能汽车电子–汽车安全系统产量:万套
智能汽车电子–电子功能件及总成产量:万套
8044.24
3060.17
新能源汽车电子产量:万套
新能源汽车电子销售:亿元
198.31
5.91

资料来源:公司年报

    在中国市场上的汽车电子供应商主要分为三类:外资、合资、本土企业。在几千家企业中,市场上的领先者还是外资企业,例如博世、德尔福等,这些公司数量低,但他们却赢得了大部分的市场份额。随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制,“外资化”在合资汽车零部件企业中成为趋势。数量最多的是本土企业,占总数超80%,不过从销售额来看他们只能占据30%左右。

    汽车电子产品的利润诱惑重重,各PC、家电、电子巨头们的“汽车梦”纷纷悸动。业者表示,未来电子市场的革新来自汽车电子,一旦汽车电子能形成真正的产业化发展,整个电子产业上下游都将有望在这一市场掘金。

    据了解,为抢先汽车电子市场,占领市场先机,国内数千家企业已开始纷纷争食汽车电子产业后装市场。深圳市场,包括创维、康佳、TCL也相继表示集团已投入了巨资,一定要在汽车电子市场分一杯羹。

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