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国内新动力车高添加原因及新动力轿车方针弱化、消费鼓起,职业平价化开展剖析[图]

2019年06月19日 13:34:25字号:T|T

    一、国内新动力车现状

    置办补助缩窄了纯电动车与燃油车的本钱间隔,2018年续航300km以上的车型可以拿到4.5万的国补,考虑系数补助、地补,全体置办补助可到达8万以上。

    路权方针给予隐性支撑,典型事例为限牌城市因新动力车隐含车牌价值,在补助后定价仍远高于同款燃油车布景下,仍旧具有吸引力。

2011-2019年国内新动力轿车产值及增速

数据来历:揭露资料收拾

2016-2019年国内新动力乘用车补助方针(万元)

数据来历:揭露资料收拾

2018年限牌省份燃油车上牌量占比仅25%

数据来历:揭露资料收拾

    2019年乘用车补助大幅退坡:缓冲期后履行新政,续航400km以上车型基准补助由2018年5万下降至2.5万,一起下降能量密度系数补助;缓冲期后当地置办补助撤销,运营类车型按0.7倍给予补助,故实践退坡起伏超越60%;在补助大幅退坡的布景下,部分案应对;而此布景下,商场对新动力车继续添加,以及何时具有商场化竞赛力较为重视。

    国内新动力轿车正阅历“方针驱动”向“消费鼓起”的进程,而消费端的中心驱动力在于产品的性价比。

    二、置办平价情况

    置办平价望文生义是顾客置办纯电动车与燃油车付出相同的对价,但考虑到部分纯电动车虽然定价挨近燃油车水平,但仍处于亏本线邻近(如特斯拉),咱们以为合理的置办平价应界说为在纯电动车与燃油车边沿赢利相同的条件下,纯电动车顾客终端到手价挨近燃油车水平。

    当时电动车定价高于燃油车的原因在于,电动车部分零部件本钱更高:1)电池、电机电控构成的动力体系本钱显着高于发动机、变速箱;2)纯电动车在热办理、电气化部件(充电、电气连接器)等方面显着增配。

    纯电动车本钱首要高在动力电池及专用零部件方面,故要完结置办平价,需推动零部件本钱的下降,详细包括:1)经过优化整车规划、电池技术前进,下降百公里电耗,使得在相同续航路程下,所需的带电量下降;2)动力电池在工业链技术前进、本钱下降推动下,有较大的降价空间;3)专用零部件现在因纯电动车体量较小,规划效应不显着,未来跟着纯电动车放量,本钱、价格端均有下移空间。

    轻量化、低阻力、提功率及能量收回是完结百公里电耗改进的首要途径:整车轻量化首要经过车身资料改进(如铝制车身)、电池能量密度进步(以50KWh电池为例,体系能量密度由140Wh/kg进步至200Wh/kg可下降分量近100kg)、电机功率密度进步等;低阻力首要包括下降风阻(底盘规划、车型规划、隐藏式把手等)、下降轮胎滚阻等;提功率包括电机功率及高效面积进步,电控的功能优化等,此外能量收回对续航进步也有显着的作用。

纯电动轿车百公里电耗的改进途径

方法
途径
理论潜力
轻量化
车身资料改进
仿真成果闪现整备质量每下降10kg,百公里电耗削减0.065KWh
电池能量密度进步
电机功率密度进步
低阻力
车型、底盘规划下降风阻
仿真成果闪现风阻面积削减5.77%改进能耗2.12%
低滚阻轮胎下降滚阻系数
仿真成果闪现滚阻系数下降16.7%改进能耗4.83%
提功率
电机最高功率及高效区面积
仿真成果闪现传动功率由93%进步至96%改进能耗3.57%
电控对电机、电池功能的坚持
能量收回
能量收回功率100%时,公路续航进步15.4%

数据来历:揭露资料收拾

    估计到2025年百公里电耗可改进1.5-2kwh:依据中机中心、中汽研参加的论文《依据CRUISE的电动轿车能耗参数敏感度仿真剖析》,在现有技术条件下,百公里电耗约有1.3kwh(10%)左右的改进空间;依据工信部技术路线图,典型A0级车2020年方针百公里电耗为“<12kwh”,2025-2030年再降10%。从前史上看,2018年各类车型百公里电耗较2015年有5kwh左右的改进,而从最近几批引荐目录看,比亚迪秦(整备质量1490kg)百公里电耗低至11.9kwh,均标明工业的技术前进继续超出预期,咱们判别到2025年,国内各等级纯电动车型百公里电耗较2018年或仍有1.5-2.0kwh的下降空间。

2019年1-4批引荐目录EV乘用车百公里电耗散布(纵:kwh,横:kg)

数据来历:揭露资料收拾

    现有化学体系下动力电芯能量密度仍有很大进步空间:作为新动力轿车中价值量最大的零部件,动力电池本钱下降对新动力轿车完结平价至关重要;高镍化是推动电池降本的重要途径,依据宁德年代、LG化学现有的技术堆集,宁德年代方形、软包811电芯的能量密度较现有产品别离进步15%、20%,LG软包811电芯较当时进步18%;体积能量密度方面,宁德年代方形、软包811电芯较现有产品别离进步16%、32%,LG软包811电芯较当时进步18%。

    动力电池能量密度进步将有限下降资料单耗:考虑到当时电池龙头811技术已根本老练,2022年前后量产水平的电芯能量密度即可到达300Wh/kg,2025年在现有体系下,也有望挨近350Wh/kg;若在电池技术上有跨越式前进,则将到达更高水平;资料单耗方面,正负极更多由本身资料克容量决议,而电解液、隔阂、铜箔等资料单耗则将显着获益于能量密度进步,估计2025年各资料单耗水平较2018年有望下降近30%。

    正极降本首要源于高镍化和资源降价:正极资料90%以上的成为为原资料,故其本钱下降首要来自于资源本钱的优化,包括:1)经过高镍化,削减高价金属钴的含量,进步贱价金属镍的占比;2)锂钴价格逐渐从工业化前期的紧缺走向供需平衡,价格跟从本钱逐渐下移;3)跟着工业化老练,正极加工本钱也有望逐渐下降。

    负极本钱方面:1)2017年以来针状焦、石油焦提价拉高了负极资料本钱,未来焦类原资料价格有望回归合理水平;2)人工石墨企业逐渐向上游石墨化范畴延伸(且在低电价区域),带动出产本钱下降;3)随同负极技术前进,原资料单耗、制作本钱也有望得到改进。

    电解液本钱方面:1)原资料本钱占比高,降本首要依赖于原资料降价,例如碳酸锂;2)溶剂化学品2018年处于高位,未来有必定的回落空间;3)高镍电解液需新增添加剂,必定程度上添加电解液本钱。

    隔阂本钱方面:1)技术前进和工艺改进推动隔阂厚度变薄,从而改进基膜的原资料本钱;2)产线功率进步将添加单线产能,从而改进固定本钱如折旧、人工等;3)良品率的进步将直接改进质料用量、进步出产功率等;4)未来隔阂设备有望完结国产化,则将进一步推动制作费用的下降。

湿法涂覆隔阂本钱下降途径

数据来历:揭露资料收拾

    动力电池有望在2025年降至0.6-0.7元/Wh(含税):结合对能量密度进步改进资料单耗、资料本身本钱下降空间的剖析,判别到2025年动力电池PACK价格或在0.6-0.7元/Wh(含税),对应动力电池毛利率在20-25%左右。

    现有化学体系下,动力电池价格下降至0.6-0.7元/Wh已是相对极限的方位,大幅下降的空间不大,除非在固态电池、富锂锰基电池等新技术上有所打破。

    专用零部件价格跟着收购规划快速添加有进一步下降的空间:电机电控、热办理、电气化部件等随同新动力轿车收购的规划化,本钱端与价格端均有下降空间;从传统零部件来看,以进气体系、电子油门踏板等未呈现显着价值量进步的环节为例,均价下行是工业化带来的趋势,而在开端的几年降幅较大,后续进入安稳的年降情况。

    A00级车型,依据前文对百公里电耗及电池价格的假定,在边沿赢利相同的情况下:新动力车置办税减免到20年停止(是否延期停止),若方针不延期,估计中期纯电动车置办价较燃油车高0.8万元;若继续免征置办税,则顾客置办电动、燃油车开销价差仅0.2万元;若考虑A00级车下降装备至200km续航,则中期该车型有望完结置办平价。

    A级车依据前文假定:若征收置办税,燃油车中期增配48V体系满意油耗查核,则中期纯电动、燃油置办价差在1.6万左右;若纯电动车继续减免置办税或减配至300km(事实上A级车减配难度大),则较48V的燃油车贵0.7万元左右;若燃油车坚持原装备,则中期看价差进一步拉大0.5万元左右。

    B级与A级定论共同:若征收置办税,燃油车中期增配48V体系满意油耗查核,则中期纯电动、燃油置办价差在1.3万左右;若燃油车为原版,则价差在2万元左右。若纯电动车继续减免置办税,则中期到手价将低于B级燃油车;此类车型,续航路程装备影响较大,若续航路程为500km,则与48V/原版燃油车价差为2.5/3.2万元左右。

    奢华车定价区间广泛,当时纯电动奢华车补助前价格与燃油奢华车根本处于同一区间;且奢华车所针对的消费人群关于价差的敏感度不高,愈加重视产品品质与功能领会;其次,从本钱端看,奢华燃油车动力体系装备高,关于定价40万以上的车型,发动机、变速箱及传统设备估计可以占到8万以上的本钱,显着高于中低端的燃油车;而关于纯电动车而言,高中端电池的价差不会过大,故纯电动、燃油奢华车的本钱间隔要显着小于中低端车型,更简单完结平价。

奢华燃油车发动机、变速箱装备较高,故本钱间隔并不显着(万元)

40万以上
奢华车
新动力轿车
燃油车
零部件
本钱
零部件
本钱
2018年估计
-续航400km
电池
80kwh
11.2
发动机
4
1.4元/Wh
电机电控
2.5
变速箱
2.5
传动设备
1.0
传动设备
2
算计
14.7
算计
8.5
中期估计
-续航500km
电池
-
6
发动机
4
-
电机电控
1.8
变速箱
2.5
传动设备
1.0
传动设备
2
算计
8.7
算计
8.5

数据来历:揭露资料收拾

    相关陈述:智研咨询发布的《2019-2025年我国新动力车商场运转态势及战略咨询研讨陈述》 

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