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六家国有行的新增贷款都投向及房企银行贷款市场现状及发展趋势分析[图]

2019年04月03日 09:39:08字号:T|T

    澎湃新闻根据国有六大银行(工商银行(5.660, 0.02, 0.35%)、农业银行(3.750, -0.02, -0.53%)、中国银行(3.830, 0.00, 0.00%)、建设银行(7.160, 0.02, 0.28%)、交通银行(6.280, -0.04, -0.63%)和邮储银行)去年年报统计发现,在合计新增的51305.59亿元贷款中,公司类贷款增加14876.08亿元,占比不足三成,投向了个人贷款的是31180.04亿元,占比六成,其中个人住房贷款增加了25338.96亿元,占据全部新增贷款的半壁江山。

    去年投放贷款最热情的是农行。

    截至去年末农行发放贷款和垫款较上年末增加 12200.74 亿元,增长 11.4%,发放贷款和垫款总额(不含应计利息)较上年末增长 11.1%。

    “宇宙行”工行以11864.57亿元的新增贷款投放紧随农行之后,中行(9227.14亿元)、建行(8796.12亿元)和邮储银行(6467.3亿元),而去年新增2749.72亿元贷款的交通银行,排在最后。

    值得一提的是,国有六大行去年公司类贷款的增速,均落后于个人贷款。

    其中,表现最为明显的是建设银行,对公贷款的新增量仅占全部新增贷款的6%。

    去年建行的公司类贷款和垫款较上年增加541.54 亿元,增幅仅为 0.84%,主要投向基础设施行业等领域;而个人贷款和垫款较上年增加6459.50 亿元,增幅 12.44%。

    建行高管在业绩会上坦言,内部有一定的资产结构调整,优先发展零售业务,同时巩固对公交易性业务的优势。

    该行首席财务官许一鸣表示,原来对公业务主要是放信贷、对公存款,以后银行的公司业务交易会逐步的扩大到投资银行业务,金融市场业务,资产管理业务,托管业务,结算和现金管理,银团贷款,财务顾问,对公新型结算等等,对于银行来说也是资本占用少的银行产品和服务。

    公司类贷款增加最多的是工行,新增4820.3亿元,增幅为5.4%,增加最少的是交行,去年公司类贷款增加492.27亿,占其全部新增贷款的18%。

    工行在年报中称,去年公司类贷款主要围绕三大支撑带、雄安新区、粤港澳大湾区等重大战略规划,持续加强对高端制造业企业的融资支持力度,重点对接交通基础设施互联互通、城镇基础设施和公共服务领域的重大项目和民生工程、在建项目的投融资需求。

    不同于各家银行在对公贷款上的投入,各家对个人贷款、尤其是房贷的投放热情依旧高涨。

    其中,工农中建四大行去年投放的个人住房贷款均超过了4400亿,增速也全部在10%以上。

    各家大行在年报中表示,个人贷款主要是重点支持居民自住购房融资需求,落实差异化住房信贷政策。

    房企银行贷款市场现状及发展趋势分析

    房企银行贷款主要可分为土地储备贷款、项目开发贷款、抵押贷款、并购贷款等形式。银行向借款人发放的用于开发、建造向市场销售、出租等用途的房地产项目的贷款,主要为满足房地产项目开发过程中的建设资金需求,包括房产开发贷和地产开发贷。根据数据,截止2018年6月,房企到位资金7.93万亿元,其中银行贷款到位资金9987.75亿元,同比下降10.30%,银行贷款占房企到位资金比重12.60%,较2017年有所下降,这一比重仅略高2011年至今最低比重(12.59%)0.1pct。

房企到位资金:银行贷款占比

数据来源:公开资料整理

    目前对于开发贷的限制主要体现在‚一般需满足‘四三二’,募集资金用途受限,仅能用于项目建设等。

    根据中国人民银行统计,截止2018年6月末,房产开发贷款余额8.18万亿元,同比增长27.7%;地产开发贷款余额1.46万亿元,同比增长7.1%;房地产开发贷款余额在6月末合计为9.64万亿元,同比增长24.23%。

    银行贷款主要可分为土地储备贷款、项目开发贷款、抵押贷款、并购贷款等形式。截止2018年6月,银行贷款到位资金9987.75亿元,同比下降10.30%,占房企到位资金比重12.60%,仅高于2016年的12.59%。目前;当前银行贷款予地产公司途径所受限制较多,但整体宏观环境有所松动,我们认为银行贷款占房企到位资金比重大概率维持在11.5%-12.5%的区间内。

房地产行业股权融资规模占房企到位资金比重

数据来源:公开资料整理

    根据数据,分类监管后,房企发债规模显著收缩,2017年整体发债规模(按照证监会行业[2012]统计的公司债、企业债、短期融资券、中期票据、定向工具)2984.38亿元,较16年的高峰值9804.08亿元下降6819.7亿元,同比下降69.56%。

2008年至今全行业发债评级结构

数据来源:公开资料整理

2008年至今全行业发债期限比例

数据来源:公开资料整理

    资产证券化包括类REITS、CMBS、运营收益权ABS、物业费ABS、购房尾款ABS、供应链ABS等。资产证券化为发起人将自身持有的基础资产‚真实出售给SPV,能够实现风险隔离;同时,挂牌之后形成标准化资产,能够吸引机构投资者低成本资金进入,在非标监管环境趋严的形势下,通过多种形式底层资产现金流的安排和重塑,成为房地产企业全链条融资的重要途径。

券商资管通道业务资金投向

数据来源:公开资料整理

基金子公司资金投向

数据来源:公开资料整理

    除了上述的几种外部融资形式,还有诸如债务展期、售后回租式融资租赁等融资方式。根据数据,如果剔除自有资金、定金及预收款、个人按揭款及上述外部融资形式的占比,其他融资渠道占房企到位资金比重约4.37%。 

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