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电力设备职业:拥抱光伏平价大周期,重视促消费方针后续施行

2019年06月14日 16:03:05字号:T|T

    新动力轿车: 促消费方针出台, 新动力车影响几许。 6月 6日, 发改委等三部分发布 《 推动要点消费品更新晋级,疏通资源循环运用施行方案 ( 2019-2020年)》 的告诉, 有以下几点值得重视: 1) 该方针中最首要的变量在于北京商场。 文件中提出各地不得对新动力车施行限行、 限购, 现在全国只要北京市对新动力轿车采纳清晰的限购方针, 每年新动力车方针为 6万个。 到 2019年 2月, 新动力车有用个人方针请求编码为 44.36万个, 即有挨近 40万的方针需求在未来 8年消化。 若该方针铺开, 北京商场将成为重要增量, 但增量的多少仍存在不确定性, 取决于燃油车的方针改变, 以及松绑的程度; 2) 公共范畴增量空间或挨近 50万辆。 当时我国新动力公交车浸透率约 53%, 若依照 80%的方针来看, 待替换存量约 18.4万辆。 出租车方面, 当时新动力出租车浸透率估计在 10%左右。 仅考虑大气污染防治要点区域, 80%的浸透率方针下, 增量空间将达 28万辆水平; 3) 充电设备建造仍有补助, 换电形式屡次提出值得注意。 依据文件内容, 中心和当地将持续对充电设备建造和配套运营服务给予支撑, 契合 2019年补助方针导向。 此外, 该文件中屡次提出换电形式的推行, 旨在处理充电时刻痛点。 估计未来充电和换电形式有望完结并行开展, 一起推动电池规范化出产, 龙头厂商有望引领规范。

    出资主张: 5月新动力车产值 11.11万辆, 同比增 28.47%, 环比增 4.24%,根本契合预期。 没有呈现强抢装效应首要仍是由于燃油车的揉捏。 关于全年,咱们以为车企在积分制或许调整的预期, 以及抢占商场比例的动机下仍将坚持很强的冲量志愿, 叠加促消费方针的有力施行, 保持 19年 160-170万辆的产销判别。 要点引荐: 1) 优质产能求过于供、 参加全球竞赛的电芯龙头宁德年代, 以及获得海外配套打破的二线龙头亿纬锂能、 欣旺达、 国轩高科; 2)海外供货占比高、 降价空间小、 具有全球商场竞赛力的资料及零部件厂商,要点引荐: 恩捷股份、 星源原料、 当升科技、 新宙邦、 璞泰来等; 3) 深度绑定特斯拉并获益于 Model 3国产化提速的旭升股份、 三花智控, 一起主张重视宏发股份和科达利等。 别的, 主张要点重视直接获益于消费晋级方针影响的新动力车整车环节和充电桩环节: 比亚迪、 北汽蓝谷和特锐德等。

    新动力发电: 新技能露脸展会, 迎候平价年代到来。 依据国家动力局数据,19Q1全国光伏发电装机到达 1.797亿千瓦, 同比增加 28%, 新增 520万千瓦。

    从弃光状况上看, 一季度弃光电量 12.4亿千瓦时, 同比削减 3.8亿千瓦时;

    弃光率 2.7%, 首要会集在新疆和甘肃。 其间新疆( 不含兵团) 弃光率 12%,同比下降 9.4pcts; 甘肃弃光率 7.2%, 同比下降 2.9pcts。 本周, 光伏 SNEC展会在上海举行, 各家光伏企业均展示出新产品新技能, 其间隆基股份推出Hi-Mo 4组件, 72片组件功率到达 420-430W; 通威股份推出大面积、 高功率的钙钛矿晶硅叠层太阳能电池片, 该产品能够拓展电池的光谱呼应规划、 进步功率, 一起下降制备本钱; 中来股份发布 460W 超高效 Niwa 组件; 晋能科技则展出了高效多晶、 高效单晶 PERC 和超高效 HJT 三大技能等。 职业界新技能不断迭代, 组件发电功率在持续提高, 有用增益下流发电企业, 未来平价项目的加快落地能够等待。 此外, 经过与企业的交流, 当时海外需求非常旺盛, 部分企业全年订单现已排满, 并开端排下一年上半年订单。 估计进入 3季度后, 国内平价项目和竞价项目也将持续落地, 求过于供状况加重。

    出资主张: 光伏要点引荐龙头标的隆基股份、 通威股份、 正泰电器等, 主张重视工业链相关的大全新动力、 中环股份、 ST 新梅等; 风电要点引荐金风科技、 天顺风能、 泰胜风能、 中材科技, 主张重视天能重工、 日月股份、 金雷风电等。

    电力设备与工控: 持续重视泛在电力物联网。 本周国电南瑞调整较多, 公司运营方面各项事务正常推动, 跟着泛在电力物联网的推动, 公司有望充沛获益。 泛在电力物联网包含感知层、 网络层、 途径层、 运用层 4层结构。 感知层设备既包含电力收集类的电表、 互感器、 会集器等, 也包含电力二次设备触及的各类终端, 在未来泛在电力物联网范畴还将包含温度、 湿度、 烟雾等非电类感知设备。 在网络刚包含网关、 专网、 广域网、 数据中心等传输层设备。 未来网络层与途径层将成为泛在物联网建造要点。 电气收集类设备在过云去 10多年智能电网建造中现已逐渐进行了铺设, 未来网络层与途径层的施行或许将成为国网泛在电力物联网建造的要点, 终端类设备将也全面更新。

    出资主张: 设备企业有望直接获益, 根据泛在电力物联网完结场景运用的企业则具有更宽广的开展空间。 要点引荐: 国电南瑞、 岷江水电、 金智科技、远光软件, 主张重视新联电子、 朗新科技、 涪陵电力、 恒华科技、 海兴电力、炬华科技等。

    危险提示: 职业相关方针推出节奏或力度低于预期; 新动力车产销量及风电光伏低于预期; 电网混改力度缺乏或节奏缓慢等本周组合: 隆基股份、 通威股份、 金风科技、 天顺风能、 亿纬锂能、 麦格米特、 国电南瑞、 正泰电器

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